Сегодня
Группа ВТБ публикует Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября 2013 г. с заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной
отчетности.
Андрей
Костин, президент – председатель правления банка ВТБ, заявил: «Несмотря на то, что макроэкономические факторы продолжают оказывать негативное влияние на деятельность российских банков, группа ВТБ
продемонстрировала существенный рост объемов бизнеса и сильную динамику ключевых статей дохода по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В то же время Группа продолжала
наращивать резервы по кредитам, что оказало влияние на наш финансовый результат. Я рад сообщить, что мы достигли существенного прогресса в реализации нашей стратегии по выходу из непрофильных активов
и оптимизации рисков, связанных с крупными инвестиционными позициями Группы. Все это позволит нам добиться дальнейшего улучшения стабильности доходов Группы в интересах акционеров и
инвесторов».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и
убытках
В млрд руб.
9 мес. 2013 г.
9 мес. 2012
г.
Изменение, в % или
п.п.
Чистые процентные
доходы
233,2
174,3
33,8%
Чистые комиссионные доходы
38,9
34,2
13,7%
Операционные доходы до создания резерва
281,3
253,4
11,0%
Создание резерва под обесценение долговых финансовых
активов
(72,8)
(45,0)
61,8%
Расходы на содержание персонала и административные
расходы
(149,2)
(128,2)
16,4%
Чистая прибыль
46,0
60,2
(23,6%)
Возврат на капитал (ROE), %
7,4%
12,6%
(5,2 п.п.)
§         Группа ВТБ продемонстрировала сильную динамику основных статей дохода по итогам 9 месяцев 2013 г.: чистые процентные доходы и
чистые комиссионные доходы увеличились на 33,8% и 13,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
§         Рост чистых процентных доходов по итогам 9 месяцев 2013 г. был в основном обусловлен увеличением объемов кредитования (в
частности, ростом розничного кредитного портфеля на 26,5% за 9 месяцев 2013 г.) и стабильным уровнем процентной маржи.
§         Чистая процентная маржа составила 4,4% за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 4,0% за аналогичный период прошлого года. В 3
квартале 2013 г. чистая процентная маржа достигла 4,5%, увеличившись на 10 б.п. по сравнению с 4,4% за 2 квартал 2013 г.
§         Основными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный банковский бизнес и Транзакционный банковский бизнес,
чистые комиссионные доходы которых за 9 месяцев 2013 г. составили 19,8 млрд руб. и 12,7 млрд руб. или 50,5% и 32,4% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных
операций), соответственно.
§         На фоне замедления темпов роста российской экономики стоимость риска Группы составила 1,7% по итогам 9 месяцев 2013 г. по
сравнению с 1,3% по итогам 9 месяцев 2012 г. Расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов составили до 72,8 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 45,0 млрд
руб. за аналогичный период прошлого года. В 3 квартале 2013 г. расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 22,1 млрд руб., снизившись на 23,0% с 28,7 млрд руб.
за 2 квартал 2013 г.
§         Расходы на персонал и административные расходы составили 149,2 млрд руб. за 9 месяцев 2013 г., увеличившись на 16,4% по
сравнению с 128,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Основным фактором этого роста стало развитие розничного банковского бизнеса Группы.
Отчет о финансовом
положении
В млрд руб. или в %
30сентября 2013 г.
30июня 2013 г.
31 декабря 2012 г.
Изменение за 3 кв. 2013 г., в % или в
б.п.
 Изменение за 9 мес. 2013 г., в % или в б.
п.
Активы
8 486,5
8 355,8
7 415,7
1,6%
14,4%
Кредитный портфель до вычета резерва
6019,3
5637,3
5084,8
6,8%
18,4%
Корпоративные кредиты
4602,6
4326,3
3964,6
6,4%
16,1%
Кредиты физическим лицам
1416,7
1311,0
1120,2
8,1%
26,5%
Средства клиентов
4323,5
4312,8
3813,4
0,2%
13,4%
Средства корпоративных клиентов
2657,6
2683,1
2379,3
(1,0%)
11,7%
Средства физических лиц
1665,9
1629,7
1434,1
2,2%
16,2%
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
5,4%
5,5%
5,4%
(10 б.п.)
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня
10,3%
10,8%
10,1%
(50 б.п.)
20 б.п.
Коэффициент достаточности капитала
14,1%
14,9%
14,4%
(80 б.п.)
(30 б.п.)
§         Динамика активов Группы была в основном обусловлена быстрым ростом кредитного портфеля. По итогам 9 месяцев 2013 г. Группа продемонстрировала
улучшение структуры активов: доля кредитов клиентам в активах увеличилась до 66,3% по состоянию на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 63,0% на 30 июня 2013 г. и 64,2% на 31 декабря 2012 г. Доля
активов, генерирующих процентный доход, в совокупных активах Группы увеличилась до 83,4% по состоянию на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 82,8% на 30 июня 2013 г. и 82,1% на 31 декабря 2012
г.
§         Объем средств клиентов составил 4 323,5 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2013 г., увеличившись на 13,4% с 3 813,4 млрд руб. на 31
декабря 2012 г.
§         Динамика показателей качества кредитного портфеля соответствовала тенденциям развития экономики и российского банковского рынка. Доля неработающих
кредитов в совокупном кредитном портфеле (
включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по
договорам «репо») составила 5,4% на 30 сентября 2013 г., не изменившись по сравнению с уровнем начала года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному
портфелю (
включающему финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») достигло 6,2% на 30 сентября 2013 г. по
сравнению с 6,1% на начало года. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,2% на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 112,4% на 31 декабря 2012 г.
§         В соответствии со стратегией оптимизации рисков, принимаемых Группой, ВТБ продолжал снижать вложения в крупные непроцентные активы. В октябре 2013 г.
Банк ВТБ подписал рамочное соглашение с
SocieteGenerale о продаже принадлежавшей группе ВТБ 10% доли в капитале Росбанка. В том
же месяце ВТБ объявил о продаже 50% доли в капитале
Tele2
Россия, одного из ведущих телекоммуникационных операторов России (компания была приобретена Группой в марте 2013 г. в качестве private equity инвестиции).
§         Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 30 сентября 2013 г. составили 14,1% и 10,3%
соответственно по сравнению с 14,4% и 10,1% на 31 декабря 2012 г.
КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ
ВТБ
Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)
§         В течение 9 месяцев 2013 г. Группа существенно нарастила корпоративный кредитный портфель и увеличила свою долю на рынке
корпоративного кредитования c 14,7% на 31 декабря 2012 г. до 16,0% на 30 сентября 2013 г.
§         Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) продолжил совершенствовать систему продаж и расширять свою клиентскую базу за счет
компаний среднего бизнеса, уделяя особое внимание работе с региональными клиентами. В 3 квартале 2013 г. ГТБ разработал специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками
на счетах для 75 крупных корпоративных холдингов, объединяющих более 600 юридических лиц. 1 ноября 2013 г. в рамках интеграции ТрансКредитБанка (ТКБ) в Группу команда ГТБ успешно завершила проект по
переводу более 800 средних и крупных клиентов ТКБ на обслуживание в Банк ВТБ.
§         ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего инвестиционного банка России. По данным Dealogic по итогам 9 месяцев 2013 г. ВТБ Капитал занимает первое место в
рэнкинге организаторов долговых выпусков для эмитентов из стран Центральной и Восточной Европы, организовав с начала года 85 размещений на сумму 14,1 млрд долларов США, заняв 10,6% рынка. ВТБ Капитал
вновь стал лидером рэнкинга Dealogic по объему выпусков рублевых облигаций для эмитентов из России. В течение 9 месяцев 2013 г. компания провела 61 размещение на сумму 9,2 млрд долларов США и заняв
29,1% рынка.
§         ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России и странах СНГ, организовав, по данным Dealogic, за
9 месяцев 2013 г. пять сделок объемом 1,9 млрд долларов США и заняв 29,9% рынка. Кроме того, ВТБ Капитал занял первое место в рэнкингах Dealogic среди консультантов по сделкам M&A в Центральной и
Восточной Европе, России и странах СНГ. За 9 месяцев 2013 г. компания провела 13 сделок в Центральной и Восточной Европе объемом 16,8 млрд долларов США. В России ВТБ Капитал организовал 11 сделок
объемов 14,5 млрд долларов США (доля рынка – 26,7%).
§         В 4 квартале 2013 г. Управление прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал успешно завершило ряд инвестиционных
проектов, закрыв сделку по продаже офисного центра класса А «Белые сады» компании Millhouse, а также продажу доли в капитале Luxoft, ведущего разработчика программного обеспечения, в рамках
вторичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Розничный банковский бизнес
§         В соответствии со стратегией Розничного банковского бизнеса Группа ВТБ продемонстрировала высокие темпы роста розничного кредитования, увеличив свою
долю на российском рынке кредитов физическим лицам до 13,7% по состоянию на 30 сентября 2013 г. с 13,3% по состоянию на 31 декабря 2012 г.
Розничный кредитный портфель Группы ВТБ
В млрд руб.
30 сентября 2013
г.
30 июня 2013
г.
31 декабря 2012
г.
Изменение за 3 кв. 2013
г., в %
Изменение за 9 мес. 2013
г., в %
Кредиты физическим лицам до вычета резерва
1 416,7
1 311,0
1 120,2
8,1%
26,5%
Кредиты наличными и кредитные карты
804,6
738,8
624,3
8,9%
28,9%
Кредиты на покупку автомобиля
126,9
119,1
102,0
6,5%
24,4%
Ипотечные кредиты
482,8
450,4
390,7
7,2%
23,6%
Договоры обратного «репо»
2,4
2,7
3,2
(11,1%)
(25,0%)
§         В 3 квартале 2013 г. Группа показала высокие темпы роста как кредитов, обеспеченных залогом, таких как ипотечные кредиты, так и необеспеченных
кредитов наличными и кредитов, выданных по кредитным картам. Структура розничного кредитного портфеля в течение квартала существенно не изменилась. Доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов
физлицам составила 34,1% (по сравнению с 34,4% на 30 июня 2013 г. и 34,9% на 31 декабря 2012 г.), а доля кредитов наличными и кредитов, выданных по кредитным картам, достигла 56,8% (по сравнению с
56,4% на 30 июня 2013 г. и 55,7% на 31 декабря 2012 г.).
§         В связи с замедлением темпов роста экономики и изменениями на российском рынке потребительного кредитования основной розничный банк Группы, ВТБ24,
ужесточил процедуру выдачи кредитов с целью снижения доли беззалогового кредитования, приходящегося на клиентов категории «открытый рынок» (т.н. клиенты «с улицы»). Одновременно банк повысил
активность в работе с «зарплатными» клиентами и сотрудниками компаний – клиентов Группы ВТБ. Кроме того, Группа продолжила совершенствование системы взыскания проблемной задолженности, что, как
ожидается, окажет положительное влияние на  качество активов розничного бизнеса.
§         Важным фактором роста розничной депозитной базы Группы в течение 9 месяцев 2013 г. был значительный приток средств клиентов private banking ВТБ24.
Объем депозитов состоятельных клиентов ВТБ24 увеличился на 51,9% за 9 месяцев 2013 г. до 325,3 млрд руб., что составляет 19,5% от общего объема средств физических лиц Группы на 30 сентября 2013
г.
§         1 ноября 2013 г. Группа успешно завершила присоединение ТрансКредитБанка (ТКБ) к ВТБ24, в результате чего клиентская база ВТБ24 увеличилась
приблизительно на 1,8 млн новых розничных клиентов, а в его сеть продаж вошли 259 новых офисов.
§         На 30 сентября 2013 г. совокупное число розничных офисов Группы в России (под брендами ВТБ24, Банка Москвы, ТКБ и Лето Банка) составляло 1 535,
сеть банкоматов данных банков объединяла примерно 11 500 устройств.