Сбербанк России сообщает об успешном размещении облигаций ОАО «Мечел» серий 17, 18 и 19 на общую сумму 15 млрд. рублей.
Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд. рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.
Срок обращения каждого выпуска облигаций – 10 лет (3640 дней). Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 5 лет со дня размещения на ФБ
ММВБ.
Как сообщили «ВолгаПромЭксперт» в пресс-службе Сбербанка России, в ходе маркетинга спрос на облигации 17 и 18 серий более чем в 2 раза превышал суммарный объем обоих выпусков и
составил 21,8 млрд рублей, количество поданных заявок 84.
С учетом большого объема неудовлетворенного спроса на облигации 17 и 18 выпусков 9 июня эмитент предложил инвесторам 19 выпуск с зафиксированными по итогам ранее проведенного
размещения параметрами. В течение одного дня была собрана книга заявок на покупку данного выпуска, спрос на который составил около 7 млрд рублей, количество поданных заявок 15.
Размещение 19 выпуска состоялось 14 июня на ФБ ММВБ.
Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «Мечел» стали ВТБ Капитал и Углеметбанк.
