РУСАЛ сообщает о закрытии книги заявок второго транша 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года на
Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на
уровне 8,6% годовых, по нижней границе первоначально обозначенного ценового диапазона.
В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга
институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных
инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по
нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема
размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки. Данная
ставка является рекордно низкой для компании.
«Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный
интерес к РУСАЛу со стороны инвесторов. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций
компанией, чья стратегия включает долгосрочные проекты развития, создание инновационных
технологий, особое внимание к вопросам экологии и укрепление отношений с конечными
потребителями», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа
Олег Мухамедшин.
В апреле 2019 года РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций – номинальным объемом 15
млрд рублей на 10 лет – после снятия санкций. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем
размещения был больше планируемого на 5 млрд рублей, что также доказывает повышенный интерес и
доверие инвесторов к Компании.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 11 июля 2019 года.
Эмитентом облигаций является ПАО «РУСАЛ Братск».
Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк,
Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.
